Börsenbeben und mehr
Aktuelle Updates von Frank Wieser, Geschäftsführer und Leiter Finanzen im Haus des Stiftens, für die Anlegerinnen und Anleger der Vermögenspooling-Fonds.
Update per 17.05.2022
Neuer Vermögensverwalter für Vermögenspooling-Fonds 2
Ab Herbst 2022 tritt die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH (Eyb & Wallwitz) mit Andreas Fitzner als verantwortlichen Portfoliomanager in die Vermögensverwaltung im Vermögenspooling-Fonds 2 ein. Andreas Fitzner arbeitet seit 2019 bei Eyb & Wallwitz. Der Fixed Income Spezialist war zuvor von 2008 bis 2019 als Portfoliomanager bei der Munich ERGO Asset Management GmbH (MEAG) in den Bereichen Credit und Multi Asset tätig. Er studierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München mit dem Abschluss zum Betriebswirt.
Eyb & Wallwitz betreut Banken, Family Offices, Stiftungen, Versorgungswerke und Privatkunden. Der Investmentprozess verfolgt einen strukturierten, volkswirtschaftlich analysierten „Top-Down“-Ansatz. Dazu werden sowohl fundamental-qualitative wie auch quantitative Analysen durchgeführt, um robuste und diversifizierte Portfolios zu konstruieren. Nachhaltigkeit ist wesentlicher Bestandteil der Anlagephilosophie von Eyb & Wallwitz.
Update per 02.05.2022
Anlageprozess: Stringent und nachhaltig
Das Haus des Stiftens legt Wert auf einen stringenten und nachhaltigen Anlageprozess der betreuten Vermögenswerte. Dabei schauen es nicht nur selbst auf die jeweilige Vorgehensweise unserer Vermögensverwalter, sondern hat jetzt zusätzlich das Österreichische Unternehmen RFU – Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung mit einer tiefergehenden Analyse der Nachhaltigkeitsprozesse in den jeweiligen Vermögenspooling-Fonds beauftragt. Dabei werden insbesondere die soziale und ökologische Qualität des Anlageprozesses und der erworbenen Titel geprüft. RFU setzt sich derzeit mit allen Vermögensverwaltern in Verbindung, um einen Datenzugang zu bekommen. Das Haus des Stiftens wird den Bericht von RFU nach Vorlage auf seiner Homepage veröffentlichen.
Update per 08.03.2022
Neuer Vermögensverwalter für Vermögenspooling-Fonds 2
Im Vermögenspooling-Fonds 2 hat das Haus des Stiftens den Vermögensverwaltungsvertrag mit dem Bankhaus M.M. Warburg & Co. fristgerecht gekündigt. Mit der erbrachten Leistung als Vermögensverwalter sind wir ausdrücklich zufrieden; die Beendigung der Geschäftsbeziehungen erfolgt allein aus ethisch/nachhaltigen Gründen aufgrund der offensichtlichen Verstrickungen der Bank in sogenannte Cum-ex-Geschäfte. In Kürze werden wir einen neuen Vermögensverwalter präsentieren.
Update 07.03.2022
Prüfung auf russische Aktien und Anleihen
Sämtliche Vermögensverwalter haben die Wertpapierbestände in den Vermögenspooling-Fonds geprüft. Es gibt keinerlei Direktinvestments in russische Aktien oder Anleihen.
24.02.2022: Eine Erklärung von Frank Wieser
Börsenbeben
„Der Krieg in der Ukraine hat ein weltweites Börsenbeben ausgelöst. Die Aktienkurse sind auf breiter Front gesunken und haben auch Auswirkungen auf die Kurse der Vermögenspooling-Fonds. Das Haus des Stiftens ist in enger Abstimmung mit den jeweiligen Vermögensverwaltern und lässt sich permanent über die jeweilige Strategie unterrichten. Aktuell können wir berichten, dass alle Vermögensverwalter schon seit geraumer Zeit sehr vorsichtig investieren und die vertraglich vereinbarten Aktienquoten in keinem Fall ausschöpfen.“
Foto: mibPhoto, stock.adobe.com
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