Vermögenspooling

Klare Ziele. Professionelle Umsetzung. Unabhängige Kontrolle.

Vermögenspooling

Die Fonds mit der Ampel

„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg. In schwierigen Zeiten am Kapitalmarkt den richtigen Kurs zu halten, ist schwierig, besonders für Anleger, die gemeinnütziges Vermögen investieren. Ohne ein klares Ziel wird es unmöglich. Die Vermögenspooling-Fonds haben klare Ziele, bieten eine professionelle sowie günstige Umsetzung und stellen eine unabhängige Kontrolle sicher.”

Aktuelle Einschätzung
zu den Turbulenzen an den Finanzmärkten

Der schlechteste Oktober im DAX seit zehn Jahren und ein weltweit schwaches Börsenumfeld haben auch die Entwicklung der Vermögenspooling-Fonds negativ beeinflusst. Der Handelskrieg zwischen den USA und China, ein sich abschwächendes Wirtschaftswachstum, Sorgen um Italien und schleppende Brexit-Verhandlungen sind kein gutes Umfeld für die Kapitalmärkte.

Trotzdem haben sich alle Vermögenspooling-Fonds in diesem Umfeld sehr achtbar geschlagen. Laut dem Researchportal „Fondsweb“ waren alle Fonds unter der Berücksichtigung von Rendite und Risiko im besten Quartil vergleichbarer Fonds. Der Beirat ist im engen Austausch mit den jeweiligen verantwortlichen Vermögensverwaltern und hat Videokonferenzen organisiert. Nach wie vor ist der Beirat mehrheitlich mit der Arbeit der Vermögensverwalter einverstanden.

Wir sehen derzeit keine Veranlassung, strategische Veränderungen an den Fonds vorzunehmen.

München, 1.11.2018, Philipp Hof, Frank Wieser

Aktueller Wert der drei Fonds

„Die Idee, unsere guten Konditionen, die wir als große Stiftung bekommen, auch an kleinere Stiftungen weiterzugeben, ist einfach sinnvoll.”

Petra Kochen
Vorstandsvorsitzende Gabriele Fink Stiftung
„Bei der Vermögensanlage haben große Stiftungen im Vergleich zu Organisationen mit kleinerem Vermögen enorme Vorteile. Hier setzt die Idee des Vermögenspoolings an”

Frank Wieser
Mitglied im Anlageausschuss